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RFP資訊:考理財規劃師證書對未來幫助有多大?

發表時間: 2019-10-18 11:11:36 編輯:金程

RFP資訊:如果你本科是在國內讀的,你一定對考證癖深有體會。假如你學的是金融專業,那就更需要考幾個證傍身了,可是金融方向這么多證?那究竟該考哪個證呢?RFP小編今天就幫大家理性分析下,大家都在說的理財規劃師考證成本有多大,對你未來幫助又有多大,到底值不值得考。

RFP資訊:如果你本科是在國內讀的,你一定對考證癖深有體會。假如你學的是金融專業,那就更需要考幾個證傍身了,可是金融方向這么多證?那究竟該考哪個證呢?RFP小編今天就幫大家理性分析下,大家都在說的理財規劃師考證成本有多大,對你未來幫助又有多大,到底值不值得考。

我們先來看看理財規劃師有哪些利好:

高效就業

國內理財市場規模遠超5000億元人民幣

成熟的理財市場至少應每三個家庭中就擁有一個專業的理財師

中國理財規劃師職業有100萬人的缺口

高貴身份

既可以服務于金融機構,如商業銀行、保險公司、證券公司等

也可以獨立執業,以第三方的身份為客戶提供理財服務

高額收入

美國理財規劃師的平均年收入是11萬美元

香港理財規劃師平均收入達100多萬港元

國內理財規劃師的年薪在20萬到100萬元人民幣之間

理財規劃師主要有三大就業趨勢:一是開設專業理財公司,二是成為專業理財規劃師培訓人員,三是在保險公司、金融機構中從事理財服務。

而且理財規劃師將首先出現在各大銀行、保險公司等金融機構,當發展到一定階段后,理財規劃部門將獨立于各個金融公司,像律師事務所、會計師事務所一樣成為專門機構。

那么作為一名專業的理財規劃師可以考什么證書呢?

RFP注冊財務策劃師是由美國注冊財務策劃師協會(RFPI)于1983年推出的,并在全球范圍內獲得廣泛認可的專業的國際理財師專業資格。RFP證書現已正式被納入全國財經金融專業人才培養工程。

目前RFP證書開始實施一試三證,一是RFP證書,一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后,可申請雙證,其中RFP證書可在美國注冊財務策劃師協會官網查詢,專業人才水平證書則可在量化專業委員會官網 http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP

RFP中英文證書

RFP

量化專業委員會證書樣式

RFP內容是全面理財規劃,涵蓋比較全面,且投產比較高,因為它更注重的理論基礎上的實操,理財類證書和課程,主要是兩點,一點是證書本身,第二點是證書衍生出來的價值。從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看,RFP更落地,更務實。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件

五大課程體系系統學習

基礎財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產策劃、高級財務策劃。

七大實用能力精準提升

RFP

多種就業選擇無憂

RFP

RFP課程設置優勢

專業的人做專業的事

RFP是提供幫助個人/家庭實現理財目標的解決方案的,而客戶的理財方案大類來分無非是:資產增值、子女教育、退休養老、保險規劃、資產傳承、資產保全、稅務籌劃等內容,而RFP的課程設置完全以此為基礎。

RFP里面有五門課程,第一門基礎財務策劃,是幫助大家掌握基礎的理財概念,投資策劃、保險及退休策劃以及稅務及遺產策劃,則是分別解決專項理財目標,而第五門課程綜合財務策劃,則是將所有上述專項規劃進行系統整合,因為家庭的理財目標一般不止一個,需要系統掌握。所以,RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯,是非常系統且專業的內容。

RFP適用人群

理財高端證書 搭配高端人脈

RFP是資金去向,也就是資金運用端證書,關注個人/家庭理財,適用于銀行理財經理、客戶經理、保險業務員、券商理財顧問、第三方理財經理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業者。

RFP致力于打造專業理財精英,所以學習RFP,就不能是純粹的技術上的專業,而應該是市場應用的專業。要把專業的內容用真正通俗易懂的語言講出來用起來,怎么樣是通俗易懂?理論教學變為案例教學,工具教學,工具應用,才能更好的將知識轉變為生產力。

目前在全球,RFP已經成為眾多金融機構人才培養的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農業銀行、交通銀行、建設銀行等國內大型銀行都將RFP作為人才的培養與培訓的標準。另外,企業招聘時,將RFP作為一個衡量要素,比如美國友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發銀行等。>>>點擊咨詢RFP考試報名費用或者RFP考試備考時長等其他相關問題

2019年RFP備考交流群334077583RFP資料&資訊隨時分享,與眾多RFP持證人交流考試經驗。

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  RFP理財規劃論壇:www.licaiforum.com  

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咨詢熱線:400-700-9596

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