排列五开奖结果
金程網校RFP
首頁 考試指南 考試資訊 精品課程 經驗分享 職業前景 后續教育 備考資料
您現在的位置:首頁職業前景 RFP關注:理財規劃師的職業特色是什么?理財規劃師就業現狀怎么樣?

RFP關注:理財規劃師的職業特色是什么?理財規劃師就業現狀怎么樣?

發表時間: 2019-10-16 11:10:21 編輯:金程

RFP關注:理財規劃師是一個對個人知識、操作能力要求都很高的職業;是一個可以從事一生的職業;是一個人越老越值錢的職業;是一個令人向往的職業;是一個需要終生學習的職業;是一個不斷面臨挑戰的職業。

RFP關注:理財規劃師是一個對個人知識、操作能力要求都很高的職業;是一個可以從事一生的職業;是一個人越老越值錢的職業;是一個令人向往的職業;是一個需要終生學習的職業;是一個不斷面臨挑戰的職業;是一個需要不斷戰勝自我的職業;如果你選擇了這一職業,就意味著你選擇了挑戰人生,挑戰自我。要想成為一名優秀的理財規劃師,你就要不斷地學習、實踐,不斷地完善自我,成功之路就在你的腳下.

理財師的就業方向

通過職業資格考試后,理財師可以從事三方面的工作,一是開設專業的理財公司,二是成為專業的理財師培訓人員,三是在金融機構中從事理財服務。其中又以開設獨立的理財公司對人才的要求最高。“我們希望理財師最終能提供給人們的是一種貼身的理財服務,他不光是像現在的理財服務一樣,僅僅根據客戶的財務狀況告訴客戶你的投資比例是怎么樣的,還要能為客戶提供具體的操作方法。并通過理財師的管理使客戶的資產投資增值。此外,理財師還要定期給客戶提供專業的投資和理財信息。

RFP

相關體制不斷完善

為了普及國際先進的理財規劃專業知識、傳播規范的現代國際理財服務理念,盡快引入國際通行的理財規劃從業資格、標準及認證體系,推動注冊理財規劃師(CFP)行業在中國內地的發展,綜合開發研究院(中國?深圳)將與 國際管理發展中心、香港公開大學合作在深圳舉辦CFP專業文憑課程培訓班(香港公開大學是香港理財規劃師學會特許舉辦香港CFP課程大學),該培訓班目的為中國內地培養一批既懂國際規則又具備金融專業知識的高級人才,實現中國金融業的制度創新和業務創新。

隨著大家對理財行業的關注度越來越高,對于理財規劃師們的要求也是越來越高,所以很多想要在理財行業嶄露頭角的理財師,他們在通過考一些專業的理財師證書來提高自己的能力,為更多的高凈值客戶服務。在理財師考的證書中,RFP證書是很多專業理財師的一個首選。

RFP注冊財務策劃師是由美國注冊財務策劃師協會(RFPI)于1983年推出的,并在全球范圍內獲得廣泛認可的專業的國際理財師專業資格。RFP證書現已正式被納入全國財經金融專業人才培養工程。

目前RFP證書開始實施一試三證,一是RFP證書,一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后,可申請雙證,其中RFP證書可在美國注冊財務策劃師協會官網查詢,專業人才水平證書則可在量化專業委員會官網 http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP

RFP中英文證書

RFP

量化專業委員會證書樣式

RFP內容是全面理財規劃,涵蓋比較全面,且投產比較高,因為它更注重的理論基礎上的實操,理財類證書和課程,主要是兩點,一點是證書本身,第二點是證書衍生出來的價值。從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看,RFP更落地,更務實。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件

五大課程體系系統學習

基礎財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產策劃、高級財務策劃。

七大實用能力精準提升

RFP

多種就業選擇無憂

RFP

RFP課程設置優勢

專業的人做專業的事

RFP是提供幫助個人/家庭實現理財目標的解決方案的,而客戶的理財方案大類來分無非是:資產增值、子女教育、退休養老、保險規劃、資產傳承、資產保全、稅務籌劃等內容,而RFP的課程設置完全以此為基礎。

RFP里面有五門課程,第一門基礎財務策劃,是幫助大家掌握基礎的理財概念,投資策劃、保險及退休策劃以及稅務及遺產策劃,則是分別解決專項理財目標,而第五門課程綜合財務策劃,則是將所有上述專項規劃進行系統整合,因為家庭的理財目標一般不止一個,需要系統掌握。所以,RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯,是非常系統且專業的內容。

RFP適用人群

理財高端證書 搭配高端人脈

RFP是資金去向,也就是資金運用端證書,關注個人/家庭理財,適用于銀行理財經理、客戶經理、保險業務員、券商理財顧問、第三方理財經理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業者。

RFP致力于打造專業理財精英,所以學習RFP,就不能是純粹的技術上的專業,而應該是市場應用的專業。要把專業的內容用真正通俗易懂的語言講出來用起來,怎么樣是通俗易懂?理論教學變為案例教學,工具教學,工具應用,才能更好的將知識轉變為生產力。

目前在全球,RFP已經成為眾多金融機構人才培養的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農業銀行、交通銀行、建設銀行等國內大型銀行都將RFP作為人才的培養與培訓的標準。另外,企業招聘時,將RFP作為一個衡量要素,比如美國友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發銀行等。>>>點擊咨詢RFP考試報名費用或者RFP考試備考時長等其他相關問題

2019年RFP備考交流群334077583RFP資料&資訊隨時分享,與眾多RFP持證人交流考試經驗。

金程推薦: RFP報名 RFP培訓 RFP含金量

  RFP理財規劃論壇:www.licaiforum.com  

  聲明▎更多內容請關注微信號金程教育RFP。原創文章,歡迎分享,若需引用或轉載請保留此處信息。

咨詢熱線:400-700-9596

  >>>返回首頁

吐槽

對不起!讓你吐槽了

/500

上傳圖片

    可上傳3張圖片

    Copyright ? 2001-2020 金程網校 All Rights Reserved.
    排列五开奖结果 牛客栈策略 百度金融理财平台 黄色片一级录像 老快3 股票指数投资策略包括 广西快3 模拟炒股叩富网 日本av女明星列表 黄色片段性爱 管理学研究生学校排名 足彩即时赔率 股票配资平台找恒瑞行配资丿 甘肃快三 p2p个人理财平台 有坂深雪资料作品简介 澳洲幸运8