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發表時間: 2019-09-20 13:31:12 編輯:金程

RFP (Registered Financial Planner),全稱美國注冊財務策劃師,為美國注冊財務策劃師協會所特許制定的通行全球的國際專業認證資質。截止2016年年底,全球持證人超過6.8萬,中國大陸持證人數超過3萬人,會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構。

1、什么是RFP?

RFP (Registered Financial Planner),全稱美國注冊財務策劃師,為美國注冊財務策劃師協會所特許制定的通行全球的國際專業認證資質。截止2016年年底,全球持證人超過6.8萬,中國大陸持證人數超過3萬人,會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構。

RFP

RFP中英文證書

2、RFP的含金量怎么樣?

目前在全球共有15個國家和地區擁有RFIP協會機構。自2005年引入中國大陸后,因系統實用的知識體系,受到政府、企業和學員的大力推廣和認可。

同時,RFP證書現已正式被納入全國財經金融專業人才培養工程。在全球,RFP已經成為眾多金融機構人才培養的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農業銀行、交通銀行、建設銀行等國內大型銀行都將RFP作為人才的培養與培訓的標準。另外,企業招聘時,將RFP作為一個衡量要素,比如美國友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發銀行等。

3、RFP報考條件?

①大專及以上學歷

②從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產等其他金融相關行業的專業人

③對理財行業有興趣,有志于成為理財師的人士

凡符合以上任意一個條件者,均可報名參加RFP考試>>>點擊咨詢RFP考試報名費用

1、RFP學什么?

RFP內容是全面理財規劃,涵蓋比較全面,且投產比較高,因為它更注重的理論基礎上的實操,要學習的內容是基礎財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產策劃、高級財務策劃。

金程教育RFP課程體系

RFP

2、RFP考試時間及考試題型?

RFP

RFP考試為中文考試,考試題型為選擇題(單選、多選、不定項選擇)

3、RFP備考時間要多久?

RFP備考時間一般在3-6個月,每天兩小時。視個人具體備考時間而定。

問:非相關專業,無金融基礎可以學嗎?

答:可以的,RFP內容非常系統和實操。在報名考試后,金程教育RFP老師會根據個人具體情況來制定專屬學習計劃。

RFP訓后服務

1、RFP訓后落地課程

在學習和備考RFP的同時,金程教育每年會為老學員開設RFP訓后落地課程,全部免費學習。訓后課程是RFP內容的落地延展,緊緊關注金融熱點和行業動態,助力大家持續學習,不斷增值!實用指數★★★★★,網課/面授都可免費參加。

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金程推薦: RFP報名 RFP培訓 RFP含金量

  RFP理財規劃論壇:www.licaiforum.com  

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