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理財師必須了解的RFP報考全流程

發表時間: 2019-05-16 11:07:36 編輯:金程

RFP擁有一套完善的知識體系,包含基礎財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產策劃、高級財務策劃五大模塊及由此延伸出來的針對不同行業的實戰落地課程,內容涵蓋產品、法律、稅務、投資、保險、遺產策劃等方面,全面涵蓋專業理財師在為客戶提供理財方案時所需要的知識。

  2019年美國注冊財務策劃師RFP全流程服務

  1. 美國注冊財務策劃師RFP詳解

  1.1. 證書詳解

  RFP (Registered Financial Planner),全稱美國注冊財務策劃師,為美國注冊財務策劃師協會所特許制定的通行全球的國際權威認證資質。自2005年引入中國大陸后,因系統實用的知識體系,受到政府、企業和學員的大力推廣和認可。截止2016年年底,全球持證人超過6.8萬,中國大陸持證人數超過3萬人,會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構。

RFP

  RFP擁有一套完善的知識體系,包含基礎財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產策劃、高級財務策劃五大模塊及由此延伸出來的針對不同行業的實戰落地課程,內容涵蓋產品、法律、稅務、投資、保險、遺產策劃等方面,全面涵蓋專業理財師在為客戶提供理財方案時所需要的知識。學習之后,能夠幫助學員體系化掌握理財規劃所涉及的各個環節,并能根據不同客戶群體的需要,度身定制專屬于客戶的產品,真正幫助客戶實現財產“保值、增值、保全”的功能。>>>想要了解RFP落地實戰課程可以點擊咨詢

  1.1. 考試相關

  2019年RFP考試相關安排

  考試時間

  3月、6月、9月、12月

  考試科目

  財務策劃原理、高級財務策劃

  考試地點

  上海、北京、廣州、武漢、西安等

  2. RFP學習全流程詳解

RFP

  1.1. RFP報名方式

  考慮到理財師的職業屬性-家庭/企業的財富管家,理財持證人必須經過嚴格訓練才能上崗,才能證明擁有為客戶進行理財規劃的資格,為此RFP協會規定,所有考生必須具備專業機構認可的學時證明才可參加考試并申請成為RFP持證人。因此RFP不接受個人報名,必須參加正規授權機構的培訓并獲得結業證書才可報名。

  1.2. RFP報名流程

RFP

  1.1. RFP學習方式

  考慮到工學矛盾,RFP學習分為網絡課程、面授課程兩種類型,學員可以根據自身情況選擇學習方式。

  1) 線上網課學習

  報名付費后,會為線上學員開通專屬學習賬號。學員可同時在電腦PC端金程網校http://www.u8an.com/和“金程網校”APP中同步學習視頻,其中APP可緩存并離線觀看。

  同時,為了保證通過率,除了會提供紙質版模擬題集外,金程教育提供線上題庫平臺,學員可直接在線做題。其中PC端做題網址依然為金程網校,手機端則需要下載“金程學習”專屬APP。

RFP

  具體操作手冊報名成功后,班主任會在微信群通知并指導。

  1.1. RFP培訓及考試期間服務安排

  1) 入駐專屬學員考試交流群:班主任課程及服務通知、群固定答疑師資和固定答疑時間、學員考前交流

  2) 定制學習計劃:根據學員個人具體情況,專屬定制學習計劃,確保課程達成及考試通過

  3) 考前沖刺監督:考前倒計時提醒及考前沖刺指導

  4) 考試安排:班主任24小時現場服務

  1.2. RFP成績公布及證書申請

  RFP考試成績公布,通過考試的學員,填寫入會申請表并提交注冊費和會員費,證書會在申請后下發至學員手中(班主任會指導學員入會申請)。具體流程如下所示:

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  1.1. RFP后續教育

  為了確保RFP學習內容的落地性,RFP協會和金程教育提供了豐富的繼續教育和學員活動,成為RFP持證人后,可免費或收費享受其他活動。

RFP

>>>關于RFP考試報名如果有其他問題可以點擊了解

2019年RFP備考交流群334077583RFP資料&資訊隨時分享,與眾多RFP持證人交流考試經驗。

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金程推薦: RFP報名 RFP培訓 RFP含金量

  RFP理財規劃論壇:www.licaiforum.com  

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