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2019理財規劃師報名條件是什么?理財規劃師考試科目有哪些?

發表時間: 2019-08-21 10:35:38 編輯:金程

RFP內容是全面理財規劃,涵蓋比較全面,且投產比較高,因為它更注重的理論基礎上的實操,理財類證書和課程,主要是兩點,一點是證書本身,第二點是證書衍生出來的價值。從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看,RFP更落地,更務實。

  CHFP理財規劃師執業能力認證已經在全國各省同步開展。為了便于各位考生順利參報2019年全國統一考試,現將報考相關事項進行整理,具體通知如下:

  1、認證等級和考試科目

  (一)共設三個等級,分別是CHFP理財規劃師(三級)、CHFP中級理財規劃師(二級)、CHFP高級理財規劃師(一級)。(三個等級的認證能力要求同,參考認證標準)

  (二)考試科目

  三級:《理論基礎》《專業技能》

  二級:《理論基礎》《專業技能》《綜合評審》

  一級:《理論基礎》《專業技能》《綜合評審》

  2、報考條件

  (一)獲得CHFP理財規劃師專業委員會授權培訓機構頒發的有效《CHFP理財規劃師培訓合格證書》(擁有經濟學、管理學、法學博士學位的,可免),并符合下列相應條件之一的,可報考CHFP高級理財規劃師(一級)認證考試。

  1、報考截止日年滿35周歲;具有高中或國家承認相當于高中以上文化程度;

  2、報考截止日年滿30周歲;取得大學本科及以上學歷證書;

  3、報考截止日年滿28周歲;取得碩士研究生及以上學歷證書;

  4、取得CHFP中級理財規劃師(二級)認證證書或理財規劃師(國家職業資格二級)認證證書滿5年;

  5、取得大學本科及以上學歷證書;取得CHFP中級理財規劃師(二級)認證證書或理財規劃師(國家職業資格二級)認證證書滿3年。

  注:授權培訓機構目錄見CHFP理財規劃師專業委員會官網,如有變動,以官網公告為準。

  不過據小編了解到,人社部在2018年4月最新通知,通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財規劃師最后一次補考(即2017年沒有通過考生的補考),2018年開始chfp不再是國家認證的考試,獲得的是“執業資格”,而非職業資格,蓋章的機構不是國家人力資源與社會保障部。

RFP

  那么可能會有人會問,理財規劃師取消了,那理財類證書還有哪些可以考呢?理財類哪個證書含金量高呢?下面小編就來和大家詳細的介紹一些在理財界高含金量的RFP證書。

  注冊財務策劃師(RegisteredFinancial Planner,簡稱RFP)是由美國注冊財務策劃師協會(RFPI)于1983年推出的,并在全球范圍內獲得廣泛認可的專業的國際理財師專業資格。RFP證書現已正式被納入全國財經金融專業人才培養工程。

  目前RFP證書開始實施一試三證,一是RFP證書,一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后,可申請雙證,其中RFP證書可在美國注冊財務策劃師協會官網查詢,專業人才水平證書則可在量化專業委員會官網 http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP

  RFP中英文證書

RFP

  量化專業委員會證書樣式

  RFP內容是全面理財規劃,涵蓋比較全面,且投產比較高,因為它更注重的理論基礎上的實操,理財類證書和課程,主要是兩點,一點是證書本身,第二點是證書衍生出來的價值。從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看,RFP更落地,更務實。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件

  五大課程體系系統學習

  基礎財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產策劃、高級財務策劃。

  七大實用能力精準提升

RFP

  目前在全球,RFP已經成為眾多金融機構人才培養的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農業銀行、交通銀行、建設銀行等國內大型銀行都將RFP作為人才的培養與培訓的標準。另外,企業招聘時,將RFP作為一個衡量要素,比如美國友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發銀行等。

  RFP課程設置優勢

  專業的人做專業的事

  RFP是提供幫助個人/家庭實現理財目標的解決方案的,而客戶的理財方案大類來分無非是:資產增值、子女教育、退休養老、保險規劃、資產傳承、資產保全、稅務籌劃等內容,而RFP的課程設置完全以此為基礎。

  RFP里面有五門課程,第一門基礎財務策劃,是幫助大家掌握基礎的理財概念,投資策劃、保險及退休策劃以及稅務及遺產策劃,則是分別解決專項理財目標,而第五門課程綜合財務策劃,則是將所有上述專項規劃進行系統整合,因為家庭的理財目標一般不止一個,需要系統掌握。所以,RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯,是非常系統且專業的內容。

  RFP適用人群

  理財高端證書 搭配高端人脈

  RFP是資金去向,也就是資金運用端證書,關注個人/家庭理財,適用于銀行理財經理、客戶經理、保險業務員、券商理財顧問、第三方理財經理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業者。

  RFP致力于打造專業理財精英,所以學習RFP,就不能是純粹的技術上的專業,而應該是市場應用的專業。要把專業的內容用真正通俗易懂的語言講出來用起來,怎么樣是通俗易懂?理論教學變為案例教學,工具教學,工具應用,才能更好的將知識轉變為生產力。>>>點擊了解RFP考試報名費用或者其他RFP相關問題

2019年RFP備考交流群 830995855 334077583RFP資料&資訊隨時分享,與眾多RFP持證人交流考試經驗。

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備注:(RFP備考資料包含:1、RFP考試大綱 2、模擬題 3、試聽課程 4、考試報名流程)

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