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理財規劃師市場概況及前景分析

發表時間: 2018-12-29 11:42:45 編輯:金程

RFP內容是全面理財規劃,涵蓋比較全面,且投產比較高,因為它更注重的理論基礎上的實操,理財類證書和課程,主要是兩點,一點是證書本身,第二點是證書衍生出來的價值。從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看,RFP更落地,更務實。

  理財規劃師的定義及特點理財規劃師在中國尚且屬于新興職業。

  得益于近年來中國經濟飛速發展和國民財富水平的快速增長,投資理財市場迅速升溫,理財規劃師也逐漸成為熱門職業。

  理財規劃師是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。

  按照中華人民共和國人力資源和社會保障部(原勞動和社會保障部)制定的《理財規劃師國家職業標準》,理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的人員。

  理財規劃要求提供全方位的服務,因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規,為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案,同時在對方案的不斷修正中,滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

  理財規劃師的職業發展前景及挑戰

  理財規劃師的職業發展前景,”隨著高凈值客戶人群規模和財富的快速增加,對專業的理財規劃需求存在明顯缺口,能夠為高凈值客戶提供專業理財服務的優秀理財規劃師有著廣闊的市場發展前景。

  與此同時,龐大的市場需求也意味著理財規劃師人群需要與時俱進地提高自己的專業能力、規范職業行為和良好的學習能力,成為新時代綜合性的理財行業服務人員,為高凈值客戶提供更優質的理財規劃方案。

  伴隨中國經濟全球化及金融自由化的發展,相關部門應大力扶持帶有“混業經營”屬性的第三方獨立理財機構,促進整個行業的可持續性發展,為理財規劃師提供健康的職業環境和更廣闊的職業發展平臺。

  2018年在職業資格認證目錄單上,去除了理財規劃師的資格證書。人社部在2018年4月最新通知,通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財規劃師最后一次補考(即2017年沒有通過考生的補考)。

  雖然理財規劃師ChFP已經被取消,但是從整個行業來看,國人可投資財富的快速增長醞釀了巨大的財富管理需求,“家庭財富管家”理財師需求旺盛。在廣闊的理財市場前景中,對于理財師來講,也出現了產品愈加復雜,客戶層次劃分愈加明顯,需求愈加專業多樣化的挑戰。同時,智能投顧平臺興起,理財管理的科技水平需提高,市場需要“復雜產品”從業者。

  什么是“復雜產品”從業者?就是要求我們的從業者懂市場,懂金融,擁有專業金融知識,能夠為客戶提供配置建議與規劃,同時提供財務解決方案。RFP持證人的需求正在逐漸增加。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件

  目前RFP證書開始實施一試兩證,一是RFP證書,一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后,可申請雙證,其中RFP證書可在美國注冊財務策劃師協會官網查詢,專業人才水平證書則可在金融委官網 http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

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  RFP內容是全面理財規劃,涵蓋比較全面,且投產比較高,因為它更注重的理論基礎上的實操,理財類證書和課程,主要是兩點,一點是證書本身,第二點是證書衍生出來的價值。從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看,RFP更落地,更務實。>>>點擊咨詢RFP課程

  七大實用能力精準提升

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  多種就業選擇無憂

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  目前在全球,RFP已經成為眾多金融機構人才培養的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農業銀行、交通銀行、建設銀行等國內大型銀行都將RFP作為人才的培養與培訓的標準。另外,企業招聘時,將RFP作為一個衡量要素,比如美國友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發銀行等。

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  RFP理財規劃論壇:www.licaiforum.com  

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