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2019年RFP&資產配置認證專家雙證報名考試流程

發表時間: 2018-12-29 10:18:58 編輯:金程

RFP (Registered Financial Planner),全稱美國注冊財務策劃師,為美國注冊財務策劃師協會所特許制定的通行全球的國際專業認證資質。截止2016年年底,全球持證人超過6.8萬,中國大陸持證人數超過3萬人,會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構。

  RFP注冊財務策劃師

  1、證書詳解

  RFP (Registered Financial Planner),全稱美國注冊財務策劃師,為美國注冊財務策劃師協會所特許制定的通行全球的國際專業認證資質。截止2016年年底,全球持證人超過6.8萬,中國大陸持證人數超過3萬人,會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構。

RFP

  RFP中英文證書

  考試安排

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  2、RFP學習全流程詳解

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  2.1. RFP報名方式

  考慮到理財師的職業屬性-家庭/企業的財富管家,理財持證人必須經過嚴格訓練才能上崗,才能證明擁有為客戶進行理財規劃的資格,為此RFP協會規定,所有考生必須具備專業機構認可的學時證明才可參加考試并申請成為RFP持證人。必須參加正規授權機構的培訓并獲得結業證書才可報名。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件

  2.2. RFP報名流程

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  2.3. RFP學習方式

  考慮到工學矛盾,RFP學習分為網絡課程、面授課程兩種類型,學員可以根據自身情況選擇學習方式。

  1) 線上網課學習

  報名付費后,會為線上學員開通專屬學習賬號。學員可同時在電腦PC端金程網校http://www.u8an.com/和“金程網校”APP中同步學習視頻,其中APP可緩存并離線觀看。

  同時,為了提升通過率,除了會提供紙質版模擬題集外,金程教育提供線上題庫平臺,學員可直接在線做題。其中PC端做題網址依然為金程網校,手機端則需要下載“金程學習”專屬APP。

RFP

  具體操作手冊報名成功后,班主任會在微信群通知并指導。

  2.4. RFP培訓

  考試期間服務安排

  1) 入駐專屬學員考試交流群:班主任課程及服務通知、群固定答疑師資和固定答疑時間、學員考前交流

  2) 定制學習計劃:根據學員個人具體情況,專屬定制學習計劃,確保課程達成及考試通過

  3) 考前沖刺監督:考前倒計時提醒及考前沖刺指導

  4) 考試安排:班主任24小時現場服務

  2.5. RFP成績公布

  證書申請

  RFP考試成績公布,通過考試的學員,填寫入會申請表并提交注冊費和會員費,證書會在申請后下發至學員手中(班主任會指導學員入會申請)。具體流程如下所示:

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  2.6. RFP后續教育

  為了確保RFP學習內容的落地性,RFP協會和金程教育提供了豐富的繼續教育和學員活動,成為RFP持證人后,可免費或收費享受其他活動

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  資產配置認證專家

  1、證書詳解

  “資產配置認證專家”由中國社科院下設的中國市場學會金融服務工作委員會主辦并頒發的,屬于全國財經金融專業人才培養工程(簡稱PFT),是代表資產配置領域的專業水平培訓考試項目(認證官網可查)。認證項目借助系統理論學習、實操沙盤演練、考評答辯等環節,助力大眾投資者和理財規劃師們真正掌握并切實落地以客戶需求為導向的資產配置精髓。

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  2、認證內容

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  3、學習方式

  面授/網課

  最近一期面授課程地點為上海,全國滾動開班>>>點擊咨詢資產配置認證班如何報名

  4、考評方式

  考評方式:紙質考試40%+答辯60%

  線下答辯,適用于面授班學員

  線上考評答辯,適用于網絡班學員

RFP 百人交流答疑群:641909196

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金程推薦: RFP報名 RFP培訓 RFP含金量

  RFP理財規劃論壇:www.licaiforum.com  

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