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RFP收藏貼| RFP證書常見問題匯總

發表時間: 2018-10-30 13:53:50 編輯:tansy

這是一則RFP收藏貼,匯總了關于RFP的常見問題,如若有其他問題,歡迎咨詢小編~

  這是一則RFP收藏貼,匯總了關于RFP的常見問題,如若有其他問題,歡迎咨詢小編~

  1、RFP是什么?

  注冊財務策劃師(RegisteredFinancial Planner,簡稱RFP)是由美國注冊財務策劃師學會(RFPI)于1983年推出的,并在全球范圍內獲得廣泛認可的專業的國際理財師專業資格。

  2、RFPI何時成立?協會的規模如何?

  RFPI于1983年在美國成立。到當前為止,RFPI會員遍布全球包含美國、加拿大、歐洲、日本、印度、馬來西亞、菲律賓和香港等國家和地區。當前全世界財務策劃師超過6萬人,其中美加地區會員約占總人數的60%。

  RFPI亞洲事務暨中國管理中心作為RFPI國際機構成員,獲得RFPI授權并全權代表其名義在中國推廣美國注冊財務策劃師RFP資格認證和專業教育,通過與中國的專業機構合作,共同發展和提高中國的財務策劃專業水平。

  3、RFP是否為國際認證?

  RFP是美國注冊財務策劃師協會推出的一種全球認證體系,是全球承認的個人理財行業專業資格國際認證。

  4、據了解,RFP在國外已經發展得很有規模了,請問在國內市場的前景如何?

  RFP財務策劃在金融服務領域興起的時間并不很長,但很快成了熱門行業,該行業是全世界最有前景、發展最快的金融服務行業之一。

  尤其是在中國加入WTO后的今天,金融業的國際化發展,中外金融機構均將未來拓展中國市場的重點定位于個人理財服務。

  具備國際財務策劃專業水準的人才,尤其是取得資格認證的理財師必將成為中國金融職業場上的新寵,故擁有RFP無異于擁有了通往高薪的通行證。

  目前RFP證書已被納入全國財經金融專業人才培養工程

  5、理財證書那么多,為什么選擇RFP?

  RFP內容是全面理財規劃,涵蓋比較全面,且投產比較高,因為它更注重的理論基礎上的實操,要學習的內容是基礎財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產策劃、高級財務策劃。理財類證書和課程,主要是兩點,一點是證書本身,第二點是證書衍生出來的價值。從學習RFP后延伸出來的學習機會和提升機會來看,RFP更落地,更務實。

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  6、中國市場上的RFP有美國和香港之分,是關聯組織嗎?

  不是。RFP由美國注冊財務策劃師協會(Registered Financial Planners Institute即RFPI)于1983年在全球首倡,其商標不僅在美國聯邦注冊,也是中國香港的注冊商標。

  香港注冊財務策劃師協會(Society of Registered Financial Planners)在2001年才成立,不是RFPI的分會或盟會。根據香港知識產權署2005年的裁定,香港RFP協會的商標是限制單獨使用RFP這三個英文字母的(詳見香港知識產權署商標檢索系統)。

  7、RFP和CFA的區別是什么?

  RFP是注冊財務策劃師,涉及范圍較廣,主要為個人理財行業,如銀行、金融、證券、保險、公司財務管理、投資業務等。CFA(Certified Financial Analyst)是注冊金融分析師,方向主要側重于金融分析工作。

  RFP側重投資理財,CFA側重投資定價。CFA三級里面的內容關于財富管理的,就是RFP里面所學的內容。

  8、要獲得RFP資格證書,RFP考試需要考幾門及考試時間?

  RFP考試目前已經漢化,采用的是中文筆試。

  RFP考試科目為:財務策劃原理和高級財務策劃

  RFP考試時間:一年考四次,分別為3、6、9、12月

  9、 RFP授課老師是來自哪里的,他們的資質怎么樣?

  由RFPI中國管理中心認可的、具有五年以上RFP教學經驗,并在行業內享有崇高威望的國內外專業授課老師組成。保證您通過RFP學習能夠理論知識與實踐技巧兼收。

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