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保險理財規劃師考試要考哪些科目?以及證書的含金量怎么樣?

發表時間: 2019-10-12 15:06:40 編輯:tansy

保險理財規劃師考試要考哪些科目?以及證書的含金量怎么樣?考過RFP的童鞋都知道,那么對于那些剛了解這一塊的童鞋們提供了rfp基礎介紹,為什么大家都在考RFP?RFP是什么?考RFP有沒有用?周圍有很多同事問,學這樣的課程有幫助嗎?值不值得參加呢?

  保險理財規劃師考試要考哪些科目?以及證書的含金量怎么樣?考過RFP的童鞋都知道,那么對于那些剛了解這一塊的童鞋們提供了rfp基礎介紹。

  這取決于每個人考證的目的。

  為什么大家都在考RFP?RFP是什么?考RFP有沒有用?周圍有很多同事問,學這樣的課程有幫助嗎?RFP的全名是美國注冊財務策劃師,這個證書被納入全國財經專業人才培養工程,考下之后除了可以拿到美國協會的中英文雙證,還能拿到國家發的認可證書,其實但從證書這個層面講,這個證書對我來說是讓客戶選擇我的資本。

  課程涉及到的知識面很多,很多內容是我從事保險行業這么久需要用到的,但是一直沒能掌握的東西,比方說:稅務問題,法律問題,家族信托,以及其他金融類別的投資,這些可以說在客戶向我們咨詢時,保險人無法直接提供服務,或者說沒有能力提供的。但是我的一個真實體驗是,在RFP課程中我能夠真正學到這些知識,并且為我在和用戶交談的時候提供了談資,以我的專業形象在一定程度上獲得了客戶的認可和信任。

RFP
RFP中英文證書

  RFP的課程主要包含基礎財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產策劃、高級財務策劃這五大模塊。如果單是為了通過考試,我覺得你要學這個意義不大,要是為了通過學習獲取更多的專業知識,是非常有用的。

  有一位非上市公司老總,目前企業價值50億,每年企業分紅3000萬,目前房子多少套,股票價值多少,無其他海外的資產。如今,企業轉型,期望在海外設廠,并且孩子也在美國讀大學,將來不排除有移民的想法。那么從股權架構和家庭財富管理角度去考慮,這位老總可以如何籌措資金到海外設廠?公司是否選擇上市?需要如何進行資產配置符合家庭長遠移民和養老的規劃呢?

  你看,這種問題是不是每個企業家多少都會面臨?其中保險只是很小的一塊,每個領域都是一個大學問,想要把自己的事業做大,就必須要精進自己的技能。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件

  除了課程本身,我選擇在金程學RFP還有一點是,我看中了他們的RFP落地實戰課程,是通過RFP考試之后會給老學員免費開通的8期實操類型的課程。我聽了一節稅務籌劃的課程,他們很用心的請了國資委研究中心特聘專家,頭銜很多,但我想說的是人家能有那么多高大上的頭銜是有道理的。我聽過那么多的專家講座、培訓,很多講的都是大而空,講得都是行業痛點,但是沒辦法真正用到實際的工作中去,而這個老師不一樣,授課幽默風趣,把復雜的內容講得通俗易懂,而且通過實際案例的操作,讓技能真正用得上。

  所以,有考完RFP的同事說:上過這個課,才知道自己有多么得“無力”,發現之前很多能幫到客戶的業務自己做不了。其實我覺得,在大市場環境已經變化的背景下,客戶的需求越來越多元化,根據不同客戶群體的需要,度身定制專屬于客戶的產品,真正幫助客戶實現財產“保值、增值、保全”的功能。

  做個“斜杠”保險人,是RFP課程給我最大的啟發。在一個領域久了,難免坐井觀天。很多保險人總覺得每個人都該配置大額保單,其實客戶的選擇有很多,保險的確是一個很好的工具,但絕對不是唯一。這種課程可以給你更廣闊的視野。羅振宇在節目里講:鉆研到任何一個領域Top 1%是非常難的,需要花費大量的精力和時間;可以把這部分精力花在不同的領域上,都達到Top 20%,那么這個人甚至比一個領域里的Top 1%更值錢。

  相比很多專業人士,我們擅長之處在于客戶信任和對客戶更多生活上的了解。當我們察覺到客戶可能面臨的潛在風險,或者期望解決的問題,如果我們有能力進行初步判斷,可以朝哪個大方向上去尋找相關的專業人士去落地實施,那么我們給予的價值是不是遠遠超過保單配置本身?誰不希望身邊有一個貼心的專家朋友,誰不愿意把這個朋友推薦給自己其他的朋友們呢?>>>點擊咨詢RFP考試報名費用或者RFP考試備考時長等其他相關問題

 

  RFP含金量

  注冊財務策劃師(RegisteredFinancial Planner,簡稱RFP)是由美國注冊財務策劃師協會(RFPI)于1983年推出的,并在全球范圍內獲得廣泛認可的專業的國際理財師專業資格。

  目前RFP證書已被納入全國財經金融專業人才培養工程,實行的是一試三證,即美國協會頒發的中英文證書和金融委頒發的證書

RFP
量化專業委員會證書樣式

  RFP課程特色

  突出中高凈值客戶營銷,幫助學員體系化掌握理財規劃所涉及的各個環節,并能根據不同客戶群體的需要,度身定制專屬于客戶的理財產品,真正幫助客戶實現財產和遺產“保值、增值、保全”的功能。全方位規劃符合理財規劃大勢所趨。

  RFP課程設置

  

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