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RFP收藏貼丨RFP常見問題全解答:RFP教材、RFP考試介紹、RFP考試時間、RFP考試地點

發表時間: 2019-10-12 09:21:32 編輯:tansy

RFP收藏貼丨RFP常見問題全解答:RFP教材、RFP考試介紹、RFP考試時間、RFP考試地點......還有一些在學習RFP過程中遇到的問題。這里統一做出解答。篇幅較長,RFPer建議收藏以備不時之需。

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  ■ 1、RFP是什么?

  注冊財務策劃師(RegisteredFinancial Planner,簡稱RFP)是由美國注冊財務策劃師學會(RFPI)于1983年推出的,并在全球范圍內獲得廣泛認可的專業的國際理財師專業資格。

  ■ 2、RFPI何時成立?協會的規模如何?

  RFPI于1983年在美國成立。到當前為止,RFPI會員遍布全球包含美國、加拿大、歐洲、日本、印度、馬來西亞、菲律賓和香港等國家和地區。當前全世界財務策劃師超過6萬人,其中美加地區會員約占總人數的60%。

  RFPI亞洲事務暨中國管理中心作為RFPI國際機構成員,獲得RFPI授權并全權代表其名義在中國推廣美國注冊財務策劃師RFP資格認證和專業教育,通過與中國的專業機構合作,共同發展和提高中國的財務策劃專業水平。

  ■ 3、RFP是否為國際認證?

  RFP是美國注冊財務策劃師協會推出的一種全球認證體系,是全球承認的個人理財行業專業資格國際認證。

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  ■ 4、據了解,RFP在國外已經發展得很有規模了,請問RFP在國內市場的前景如何?

  財務策劃在金融服務領域興起的時間并不很長,但很快成了熱門行業,該行業是全世界最有前景、發展最快的金融服務行業之一。

  尤其是在中國加入WTO后的今天,金融業的國際化發展,中外金融機構均將未來拓展中國市場的重點定位于個人理財服務。

  具備國際財務策劃專業水準的人才,尤其是取得資格認證的理財師必將成為中國金融職業場上的新寵,故擁有RFP無異于擁有了通往高薪的通行證。>>>點擊咨詢RFP考試備考時長

  ■ 5、為何選擇理財認證里的RFP?

  當前理財行業的兩大認證CFP和RFP,這兩個認證都是理財國際認證,是由美國兩個不同的理財協會頒發。RFP認證培訓及考試已經漢化完畢,可以在國內進行RFP培訓和RFP考試。并且RFP認證在中國的培訓和考試內容更貼近國內實際業務,實踐性更高一些。

  ■ 6、中國市場上的RFP有美國和香港之分,是關聯組織嗎?

  不是。RFP由美國注冊財務策劃師協會(Registered Financial Planners Institute即RFPI)于1983年在全球首倡,其商標不僅在美國聯邦注冊,也是中國香港的注冊商標。

  香港注冊財務策劃師協會(Society of Registered Financial Planners)在2001年才成立,不是RFPI的分會或盟會。根據香港知識產權署2005年的裁定,香港RFP協會的商標是限制單獨使用RFP這三個英文字母的(詳見香港知識產權署商標檢索系統)。

  ■ 7、RFP得到中國政府認可嗎?

  目前RFP證書已經得到了人力資源與社會保障部下屬的中國職工教育和職業培訓協會的認可。

  這是RFP證書所特有的優勢之一,一般而言國家對于外來國際證書都是不予支持也不予認可,關于中國政府的認可問題,這一提問是眾多國內查詢者的誤區,我們需要解釋:

  第一、專業資格的培訓與認證,不是學歷教育,也不是上崗證,可以說是一種有助于事業發展及自身價值的提升;

  第二,專業資格不等同于從業執照,在許多國家,從業執照(如保險、股票、房地產等代理人)是需另行考牌的,不管你是CFP、RFP還是其他;

  第三、專業資格在國外一般由行業組織(可以是多家并存)管理,除少數如醫生、律師、會計師等的執業受到各國政府的嚴格監管,絕大部分的專業資格由創辦機構根據章程實行自我監管并逐步完善達到行業性或地區性或國際性的認知度。

  RFP在國際上眾多國家推行與認證時是不需要政府的承認,而需要業界的認同,這也是RFPI二十多年來的宗旨。我們確保中國所有合作者遵循中國的法律依法推廣RFP專業資格,共同發展和提高中國的財務策劃專業水平。

  ■ 8、RFP和CFA的區別是什么?

  RFP是注冊財務策劃師,涉及范圍較廣,主要為個人理財行業,如銀行、金融、證券、保險、公司財務管理、投資業務等。CFA(Certified Financial Analyst)是注冊金融分析師,方向主要側重于金融分析工作。

  ■ 9、要獲得RFP資格證書,需參加哪幾門課程的學習和考試?

  要參加5門課程的學習和考試,分別是:基礎財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產計劃和高級財務策劃。

  ■ 10、RFP學習教材、RFP授課和RFP考試是用中文還是英文?

  考慮到大多數學員的英文程度,目前采用中文。

  ■ 11、 RFP授課老師是來自哪里的,他們的資質怎么樣?

  由RFPI中國管理中心認可的、具有五年以上教學經驗,并在行業內享有崇高威望的國內外專業授課老師組成。保證您通過學習能夠理論知識與實踐技巧兼收。

  ■ 12、 參加RFP考試有什么報名條件?

  從事金融、保險、證券、投資、銀行、律師、房地產等行業的專業人士或有志從事財務策劃任務的人士;

  大專以上學歷或中級以上職稱;

  具有兩年以上相關工作經驗。

  ■ 13、 RFPI會員資格有幾個等級,它們分別是什么?

  RFPI會員有三個等級,他們分別是附屬會員、正式會員、資深會員(及榮譽會員)。

  ■ 14、 怎樣才能成為RFP的正式會員?

  在順利通過RFP培訓課程及統一考試后,并具有2年相關工作經驗者,由本人提出申請并繳納相關費用,經RFPI總部認證,可成為RFPI正式會員,有權使用"RFP"標志。

  ■ 15、RFP的申請費用是多少?

  RFPI全球統一標準收費:一次性認證費400元,每年會費800元。

  ■ 16、我還是一名大學生,如順利完成培訓和考試后,能獲得RFP正式會員資格?

  不能,你暫時還只能申請附屬會員,待你在相關行業工作滿兩年后,方可轉為正式會員。

  ■ 17、RFPI會員的權益有哪些呢?

  通過RFP認證后,將獲得由RFPI頒發的注冊財務策劃師(RFP)國際資格證書,成為RFPI正式會員,登錄美國協會的網上專區。

  擁有RFP證書可以提升自身價值,不但可以提高自己在財務、保險、投資等方面的綜合能力,還為從事個人理財工作提供了專業資格,在理財行業中具有更大的競爭優勢。

  可以參加我們舉辦的各銀行、保險業、理財顧問人員講座,擴大自己的交際圈。

  還可以參加我們舉辦的RFP會員繼續教育、專業交流及考察活動。

  ■ 18、擁有RFP資格,可從事哪方面的工作?

  RFP是個人理財行業的資格認證,金融行業及與金融相關的行業都對具有RFP認證的個人理財師有很大的需求。具有RFP資格認證的人員可以作為個人理財師或諮詢師為所在機構的客戶提供個人理財方面的服務和咨詢。

  在西方發達國家,RFP廣泛分布于各類理財機構。RFP可服務于銀行、保險、證券,基金、債券 、外匯、期貨、黃金等業務的機構或公司,也可從事投資業務和投資管理公司業務,以及與律師有關的業務。中國的理財業務蘊含著巨大的潛質,RFP將會為中國市場注入一種全新的、先進的理財理念。>>>點擊咨詢RFP考試時間或者RFP考試其他問題

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