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全部課程 理財 RFP 高手過招
  • RFP解碼理財現金流游戲

    RFP解碼理財游戲是由RFPI中國管理中心指定的一款理財教育工具。模擬玩家從大學畢業開始工作到退休前(約23歲到60歲)人生旅程,涵蓋結婚生子、子女教育、投資規劃、養老規劃、風險管理等內容,根據人生不同階段的財務資源和財務需求,做出合理的財務安排的過程。

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  • RFP繼續教育:年金險高效營銷(五大切入口)

    RFP繼續教育之年金險高效營銷,五大客戶需求角度切入年金險,子女教育規劃與保險應用、養老規劃與保險應用、婚姻財富規劃與保險應用、資產保全規劃及保險應用、資產傳承規劃及保險應用,專業落地實戰,助力業務員做讓客戶無法拒絕的年金險營銷!

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  • RFP繼續教育:企業主稅務籌劃實務

    RFP繼續教育之企業主稅務籌劃實務:詳解中小企業現階段面臨的稅收環境,并結合案例全面理解與講解企業增值稅、企業所得稅和個人所得稅等籌劃方法和應用。

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  • RFP繼續教育:法商展業思維精修課

    RFP繼續教育之法商展業思維精修課:全面解讀婚姻風險、家庭資產保全、家業企業風險隔離與保險的應用,并通過實務案例進行詳細分析。

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  • RFP繼續教育:六問開啟養老話題

    RFP繼續教育之六問開啟養老話題:詳細解讀養老規劃切入的六個話題及對應的內容延展,六問之間銜接順暢,最后用實際案例將六問進行統一串聯。

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  • RFP繼續教育:全球資產配置實務(上)

    RFP繼續教育之全球資產配置實務(上):全面分析和解讀國際經濟金融形勢和資產配置模型,掌握大周期下的投資策略、國內及全球不同資產的配置策略和路徑選擇,并能真正通過資產組合實現定制化資產配置,實現理財目標。

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  • RFP繼續教育:全球資產配置實務(下)

    RFP繼續教育之全球資產配置實務(下):全面分析和解讀國際經濟金融形勢和資產配置模型,掌握大周期下的投資策略、國內及全球不同資產的配置策略和路徑選擇,并能真正通過資產組合實現定制化資產配置,實現理財目標。

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  • RFP繼續教育:家庭財富保全及資產傳承的法商密碼

    RFP繼續教育之家庭財富保全及資產傳承的法商密碼:從法律角度分別解讀了婚姻風險、繼承風險、家·企財混同風險、遺產稅、財富管理工具五大方面,為RFP學員從根本上了解法律對各類風險的規定及解決方法,進一步提升保險人的法商思維,從而使學員能夠以更加專業知識為客戶提供保險配置方案。

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