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投資從業者如何規劃未來5-10年的職業發展

發表時間: 2019-10-21 13:56:25 編輯:金程網校

投資行業正在經歷加速變革。投資機構的商業模式面臨諸多挑戰,包括費用壓縮、亟需加強技術整合以及客戶對于契合其價值觀的個性化投資建議與產品的需求。為應對這一改變,CFA Institute“金融未來”系列發布最新報告《未來投資專業人士》

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投資行業正在經歷加速變革。投資機構的商業模式面臨諸多挑戰,包括費用壓縮、亟需加強技術整合以及客戶對于契合其價值觀的個性化投資建議與產品的需求。這些壓力和需求也對投資專業人士以及他們的職業發展造成了影響。事實上,43%的投資專業人士認為,他們今天所擔任的職位在5到10年后將發生巨大改變。

為應對這一改變,CFA Institute“金融未來”系列發布最新報告《未來投資專業人士》,聚焦投資行業中從業者的職位、技能、職業生涯以及投資機構的組織背景、文化將如何進化,以塑造未來投資專業人士具備的屬性。

對于投資專業人士而言,這項研究關乎其對職業生涯關鍵決策的評估;對投資機構而言,則關乎其對業務關鍵決策的認知,尤其是人力資源模式。

報告對未來5到10年進行了審視,這段時間是機構和個人更好地應對即將到來的現實、確定內在風險以及制定戰略戰術來減輕那些風險的重要時間窗口。

報告基于:

針對3800多名CFA持證人和考生的全球調查,涉及職業發展路徑、職業生涯管理以及行業和雇主的期望等內容。我們將相關成果以綠色標注進行展示。

針對130多位行業領導者的全球調研,涉及投資管理職場中的各種趨勢。我們將相關成果以藍色標注進行展示。

涵蓋100多名參與者的行業圓桌會議及個人訪談,包括專業投資人士、人力資源學習與發展專家、高校教職人員以及一線招聘專員。

理論研究成果,以及對CFA Institute“金融未來”(Future of Finance)系列出版物前期成果的總結,特別是其中《投資業的未來狀態》(Future State of the Investment Profession)和《Investment Firm of the Future》兩份報告。

報告摘要

1.行業趨勢與行業規模

核心投資專業人士總數估計約為105萬。

預計未來10年復合年均增長率(CAGR)將達到1.5%。預計印度的復合增長率最高,為2.9%,中國為2.3%,英國為1.0%,美國為0.9%。

亞太地區部分市場核心投資專業人士10年增長預測

投資專業人士增長

CFA考試的考生增長趨勢仍然強勁,過去三年的復合年增長率為18%,主要受亞洲地區增長的推動。

在全球范圍內,75%的調查參與者為其行業感到自豪(70%的持證人和78%的考生)。但是,只有40%的持證人和46%的考生致力于投資行業的職業生涯。

預計未來5至10年內,薪酬福利將在絕對值上保持相對穩定。》》》點我咨詢金融行業崗位年薪詳情

被認為是造成投資專業人士職位轉變最常見的兩個驅動因素是:(1)機器學習、人工智能工具、投資組合構建的替代數據;(2)解決方案投資和更強大的用戶需求整合。

2.轉變中的職位

適應性至關重要:89%的行業領導者認為,“個人的職位在其職業生涯中會經歷多次轉變。適應性和終身學習將是最基本的技能。”

轉變已被預料到:43%的投資專業人士認為,他們今天所擔任的職位將在5到10年內發生重大轉變。

您認為自己目前的職位在未來5到10年內將會有多大的不同?

職業發展

AI+HI將成為常態:未來投資機構的重要專業職位將包括投資職位、技術職位和創新職位。“AI+HI”代表人工智能(AI)和人類智能(HI)的交互。道德取向、透明度、溝通、同理心、隱性知識,以及信任的互動是技術(尚)無法復制的關鍵人類特性。

團隊將占據主導地位:對投資組合管理團隊的偏好以及對明星投資組合經理依賴的減少已促使人們關注勞動力多樣性以改善決策。

亞太地區金融行業未來5到10年預期變化最大(有重大變化或不復存在)的三個職位

職位變化

工作與生活的融合是我們的目標:技術模糊了“工作”與“生活”之間的界限,專業人士尋求的是工作與生活平衡之上的工作與生活的融合。

亞太地區的增長仍在繼續:亞洲市場對投資專業人士的需求將會增加。在中國,跨國公司將建立外資控股的資產管理公司,大型國際資產管理公司將設立全資子公司。憑借金融服務需求不斷增加、強勁的經濟增長,以及龐大的優質工程師儲備,印度可能成為世界的投資中心。》》》點擊咨詢CFA持證人職業前景和福利政策

3.轉變中的技能和職業發展

更多的投資專業人士受到學習而不是薪酬的激勵:投資專業人士最看重的是有趣的工作(52%)、學習新事物(50%),以及有競爭力的薪酬和福利(41%)。離開雇主的主要原因是薪酬和福利(61%)、不好的團隊或主管(58%)、無趣的工作(51%)。

是什么在激勵投資專業人士?

投資激勵分析

軟技能是所有職業階段最受追求的重點:處在職業發展早期的專業人士喜歡組合風險優化和數據解釋。在職業發展后期,可持續性和另類投資的優先級更高。

T型技能受到重視:T型從業者是領域主題方面的專家。他們適應不斷變化的環境,可以跨領域工作,可以輕松運用技術。傳統學習和從實踐中學習都有助于這類人才的發展。投資行業領導者將T型技能列為未來最重要的技能類別(49%的人將其排在第一位),其次是領導技能(21%),軟技能(16%)和技術性技能(14%)。

許多重要技能是難得的:每個類別中最重要的技能是解決問題的能力、創造力/創新能力、表達使命和愿景的能力,以及情境流暢性/適應性。創造力/創新能力、跨學科融會貫通的能力以及解決問題的能力是最難得的。

在職學習時間長:CFA考生花費38%的工作時間用于學習新事物。行業經驗更豐富的CFA持證人仍然將25%的時間花在新的工作內容上。

職業催化劑的存在:包括導師和支持者、職業發展規劃圖、多樣性發展以及人脈。

4.轉變中的文化和機構背景

職場環境正在發生變化:77%的投資領導者預計,該行業的職場環境將發生比過去10年更大的變化。我們將職場環境定義為整體辦公場所特征、職位和技能、工作方法以及薪酬和激勵。

企業正在更多地管理員工體驗:員工體驗將成為機構實現差異化的一個更常見的工具,包括企業承諾增加對每位員工培訓計劃的投資。

對投資專業人士而言,一家組織/公司最重要的方面

職業發展

辦公場所規劃是文化的推動力:辦公場所規劃側重于功能元素(例如,環境、布局和辦公場所中物品品質的提高),影響員工體驗的各個方面。技術將改變文化:因為一個團體的集體智慧比個人智慧更重要,投資公司將越來越青睞有技術做支撐的團隊。機構將會投入成本和提高效率,利用技術來增強人類職位的重要性。領導者在管理文化轉變時,將面臨技術機會導致某些角色被取代的挑戰。

培訓將增加:參與調研的行業領導者中有60%希望企業增加培訓和員工發展項目。機構認識到需要不斷提高專業人員的技能,以保持其專業價值與效率。由于主要發展需求得到了滿足,具備深厚專業技能的人員會在公司中待得更久。》》》點擊咨詢金融行業必考證書

5.給投資專業人士的規劃圖

不斷學習,不斷適應利用職業飛輪。一個有效的職業飛輪會通過在職業道路上一系列適時且執行良好的干預和調節來維持它的動力。如今的職業路徑相比以往會有更多變化,雇主更難提前給出一個偏好的路徑規劃。成功最關鍵的因素在于,保持持續學習、持續成長的心態,與每一個雇主建立“給予和付出”的協作聯盟關系,保持一個健康的工作生活融合模式。

投資于新時代技能運用技能路徑。在職業發展的最初,培養一個技術性技能方面的優勢。為了職業發展中期的有效性,將軟技能納入其中,加入可以通過影響他人而產生價值的領導力技能。建立聯系,發展橫向思維(如T型技能)。考慮這些技能的組合并將職業規劃提升至更具體、更具有前瞻性的水平。

精通技術探索和利用技術。使用技術來完成工作是所有專業人士必備的技能。“AI+HI”的成功應用取決于擁有共享團隊空間和共同語言的T型團隊。技術專家將金融情境納入技術發展和實施的時機尤為重要。

6.給投資機構的規劃圖

提升員工體驗培養更強大的企業文化。公司可以采取具體措施來實現既增加利潤又提升其運營所在社區的經濟和社會條件,這是一個可能在未來5到10年內進一步發展的新社會常態。管理文化包含深思熟慮的戰略和領導行動,以建立特別具有激勵性和可持續性的文化特征。

投資于賦權領導力溝通。未來工作場合必須尊重且顧及到每個員工的終身發展,并且前所未有的需要更高水平的情商。這項轉變需要文化變得更加開放,溝通變得更加真實、富有包容和同情心。

精通變革轉變公司的世界觀。只有一個可以進步的方法——成為一個可以有效利用技術、創新、人才和強大文化的公司。當領導者開拓他們的理念格局,理解技術時運用T型模式,職場中的革新將是很可觀的。

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